Η Μάγος, μια μητέρα που θρηνεί, κόβει ένα κομμάτι από τον πνεύμονα του Σαντιάγο, του εντεκάχρονου γιου της που μόλις πέθανε. Ακολουθώντας κάποιο άγριο μητρικό ένστικτο και την αμφίβολη λογική ενός παλιού λαϊκού θρύλου, τρέφει τον πνεύμονα μέχρι να αποκτήσει συνείδηση και να εξελιχθεί στον σαρκοβόρο μικρό Μονστρίλιο που κρατά κρυμμένο πίσω από τους τοίχους της ετοιμόρροπης έπαυλης της οικογένειάς της. Τελικά, ο Μονστρίλιο αρχίζει να μοιάζει με τον Σαντιάγο που ήταν κάποτε, αλλά οι έμφυτες παρορμήσεις του –αν και περιορίζονται από τις συλλογικές φροντίδες της βιολογικής και της ευρύτερης οικογένειάς του– απειλούν να καταστρέψουν αυτή την εύθραυστη δεύτερη ευκαιρία στη ζωή.
Ένας γόνιμος στοχασμός σχετικά με το πένθος, την εξερεύνηση της σεξουαλικότητας, την αποδοχή και τις τερατώδεις πλευρές της αγάπης και της αφοσίωσης.
