Η δικιά της μαγεία κρύβεται σε μια συλλογή από καπέλα.
Όταν όμως ένας δυνατός άνεμος σκορπίζει πέντε από αυτά στο δάσος, η Ιζαμπέλα ξεκινά ένα ταξίδι γεμάτο εκπλήξεις. Στην αναζήτησή της ανακαλύπτει πως μπορεί να κάνει πολύ περισσότερα από καπέλα.
Αλλά το τελευταίο καπέλο βρίσκεται εκεί που κανείς δεν τολμά να πάει… Θα τα καταφέρει η Ιζαμπέλα να αντιμετωπίσει το πιο φοβερό πλάσμα του βουνού;
