Η σταγόνα τον μικραίνει και τον παίρνει σε έναν κόσμο όπου το νερό κινδυνεύει να εξαφανιστεί.
Εκεί ο Λουκάς βλέπει την καταστροφή που έχουν προκαλέσει οι άνθρωποι με τη σπατάλη και τη μόλυνση.
Μαθαίνει ότι πρέπει να πείσει τη Νεράιδα του Νερού και τις άλλες νεράιδες να ξαναφέρουν το νερό στη Γη.
Με θάρρος και ειλικρίνεια, ζητά συγγνώμη και υπόσχεται πως οι άνθρωποι θα αλλάξουν συμπεριφορά.
Οι νεράιδες συνεργάζονται και φέρνουν ξανά τη βροχή, σώζοντας τη φύση και τις σταγόνες.
Ο Λουκάς επιστρέφει σπίτι, καταλαβαίνει την αξία του νερού και διαδίδει το μήνυμα να μην το σπαταλάμε.
