Από μέσα πετάγεται ο Λέο, ένα φτερωτό πλασματάκι, φύλακας της Φωνούπολης, όπου ζουν οι φωνούλες. Ο Λέο αποκαλύπτει ότι οι φωνούλες έχουν σκορπιστεί και μόνο η Ιωάννα, με τη βοήθεια του Φωτεινού Κλειδιού, μπορεί να τις ξαναβρεί και να τις ενώσει.
Το ταξίδι ξεκινάει στο χωριό Πιμάο, όπου η Ιωάννα μαθαίνει να ενώνει τις φωνούλες Π και Μ για να δημιουργήσει το “ΜΠ”. Στη συνέχεια, συναντά το Πούμα Πίμο, που δυσκολεύεται με τις φωνούλες Ν και Τ. Η Ιωάννα και ο Λέο τον βοηθούν να τις θυμηθεί και να δημιουργήσει τη φωνούλα “ΝΤ”.
Καθώς το ταξίδι συνεχίζεται, αντιμετωπίζουν μια καταιγίδα όπου οι φωνούλες Κ, Β και Φ είναι παγιδευμένες. Η Ιωάννα, με τη δύναμη της φωνής της, τις ελευθερώνει και τις ενώνει.
Το παραμύθι καταλήγει με το συμπέρασμα ότι η δύναμη της φωνής, όταν χρησιμοποιείται σωστά, γεμίζει το μυαλό με γνώσεις και ότι οι περιπέτειες δεν τελειώνουν ποτέ όσο υπάρχει μαγεία στις φωνούλες.
