Σε μια χώρα μακρινή, ζούσε κάποτε ένας βασιλιάς, ολομόναχος, σε ένα μεγαλοπρεπές παλάτι. Μονάχα το κελάηδισμα των πουλιών μπορούσε να τον βγάλει έξω από τα τείχη και να φέρει το χαμόγελο στα χείλη του.

Ένα βράδυ, ο βασιλιάς ακούει ένα πολύ ιδιαίτερο τραγούδι. Τόσο όμορφο, που θέλει να το ακούσει ξανά και ξανά, να το απολαμβάνει μέρα-νύχτα. Διατάζει λοιπόν τους υπηρέτες του να βρουν το πουλί και να το αιχμαλωτίσουν. Έτσι κι έγινε. Όμως, μέσα στο κλουβί του, το μικρό παραδείσιο πουλί παύει να κελαηδάει. Οι υπηρέτες φέρνουν περισσότερα πουλιά, κατασκευάζουν ακόμα και ένα τεράστιο, πανέμορφο κλουβί, μα και πάλι, τα πουλιά παραμένουν σιωπηλά. Η τελευταία ελπίδα του βασιλιά είναι ένα μικρό αγόρι που ζει στην άκρη της πόλης. Το μόνο που έχει στην κατοχή του είναι ένα κλουβί και ένα πουλί που τραγουδάει τόσο μελωδικά! Ποιο να ’ναι άραγε το μυστικό του;