1775, στην αυγή της επανάστασης που δημιούργησε τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Νομιμόφρονες και επαναστάτες διαγκωνίζονται για τη συμμαχία των Έξι Εθνών Ιροκουά, της ισχυρότερης ινδιάνικης συνομοσπονδίας. Στην κοιλάδα του ποταμού Μόχοκ, ιθαγενείς και άποικοι ζουν μαζί εδώ και δεκαετίες. Διχαστικές επιλογές συγκλονίζουν το μέλλον μιας κοινότητας μιγάδων: το ταξίδι πρέπει να ξεκινήσει, προς την πρωτεύουσα της Αυτοκρατορίας, και ο δρόμος της επιστροφής είναι ήδη δρόμος πολέμου. Ένας κυνηγός Ιροκουά αφήνει τα δάση και τα μυθιστορήματα του Βολτέρου. Ένας πολεμιστής της πατριάς των Λύκων διακόπτει τη μετάφραση του Ευαγγελίου και παίρνει το τουφέκι του. Ένας βαρονέτος της Αυτού Μεγαλειότητας εμφανίζεται στα όνειρα λευκών και Ινδιάνων. Μια γυναίκα οδηγεί τον λαό της μέσα από τις φλόγες.