Εστιάζοντας στην Ελληνική και Γερμανική μυθολογία, οι διαλέξεις του πρώτου μέρους αυτού του τόμου καλύπτουν τα χρονικά του Προμηθέα, του Δαίδαλου και του Ίκαρου, του Πάρσιφαλ και του Λόενγκριν, των Αργοναυτών και της Οδύσσειας, καθώς και του ηρωικού δρακοκτόνου Ζίγκφριντ. Το δεύτερο μέρος του βιβλίου περιλαμβάνει διαλέξεις για τη φύση και τη σημασία των μουσικών δραμάτων του Ρίχαρντ Βάγκνερ. Τα έργα του Βάγκνερ, από τις πρώτες του απόπειρες μέχρι την πιο ώριμη όπερά του "Parsifal", συζητούνται από πνευματική σκοπιά.
