Χαμένη και μόνη, η μικρή σκυλίτσα Αμάγια περιπλανιέται ανάμεσα στα σιωπηλά βουνά μέχρι που μια δραματική συνάντηση με έναν λύκο αλλάζει τα πάντα. Μαζί, το απίθανο ζευγάρι ξεκινά ένα αξέχαστο ταξίδι ακολουθώντας το φεγγάρι. Καθώς προχωρούν μέρα και νύχτα στο χειμωνιάτικο δάσος, παίρνουν βαθιά μαθήματα για την αγάπη, τη θυσία και τη σημασία τού να αποδέχονται την αλλαγή.