Κάθε χρόνο ο Φριτς και η Κλάρα ανυπομονούσαν να ανοίξουν τα χριστουγεννιάτικα δώρα τους. Αυτήν τη χρονιά, το δώρο της ήταν ένας καρυοθραύστης. Kατά λάθος ο Φριτς τον έσπασε. Tο βράδυ η Κλάρα κατέβηκε στο σαλόνι και βρήκε έναν στρατό από ποντίκια και τον Καρυοθραύστη με τον δικό του στρατό να είναι εκεί για να την υπερασπιστεί…