Ο βασιλιάς της Έλμανοντ, ενός από τα κράτη της Κροένια, δολοφονείται. Ο γιος του Κρέστο ανακαλύπτει ότι η δολοφονία ήταν έργο ενός μαγεμένου ξωτικού και αποφασίζει να πείσει τους άλλους ηγέτες, για να αναβιώσει μια παλιά συμμαχία. Όμως, ο εχθρός γνωρίζει το αδύνατο σημείο του Κρέστο: τον έρωτά του για τη δούκισσα Ζάια.
