Βερολίνο, 1930. Ένας κορυφαίος Ελβετός σκηνοθέτης δέχεται την πρόταση να ταξιδέψει στην Ιαπωνία και εκεί να σκηνοθετήσει μια ταινία τόσο άρτια και σημαντική, ώστε να παγιώσει την κινηματογραφική επικυριαρχία της μελλοντικής αυτοκρατορίας του Χίτλερ. Αυτό, ωστόσο, που ελάχιστοι γνωρίζουν, είναι ότι ο σκηνοθέτης έχει συμμαχήσει με την εβραία κριτικό κινηματογράφου `Aισνερ και τον Γερμανό κοινωνιολόγο και θεωρητικό Κρακάουερ προκειμένου να απογυμνώσουν το Ράιχ με μια μνημειώδη, μοντερνιστική, αλληγορική ταινία τρόμου, ικανή να λειτουργήσει ως προειδοποίηση για την επερχόμενη φρίκη του ναζισμού. Στην Ιαπωνία, ο υπουργός Κινηματογραφίας επιδιώκει να οδηγήσει τον ιαπωνικό κινηματογράφο σε έναν νέο χρυσό αιώνα, εκμεταλλευόμενος τον Ελβετό ομόλογό του. Η άφιξη της μνηστής του σκηνοθέτη και του Τσάρλι Τσάπλιν, καθώς και τα κρίσιμα πολιτικά και στρατιωτικά γεγονότα που προκαλούν γενική αναστάτωση στην Ιαπωνία, αναγκάζουν τόσο τον Υπουργό όσο και τον σκηνοθέτη να έρθουν αντιμέτωποι με τους δαίμονές τους, αλλά και με την προοπτική της καταστροφής τους.

Με φόντο την ιστορία του κινηματογράφου, και φωτίζοντας θέματα όπως η παιδική ηλικία, η ταυτότητα, η απώλεια και το αισθητικό καθήκον με ευαισθησία, χιούμορ και δύναμη, ο συγγραφέας παγιώνει τη φήμη του ως ένας από τους πλέον συναρπαστικούς σύγχρονους τεχνίτες του μυθιστορήματος.