Ασθενικό πλάσμα, έκτρωμα, λάθος της φύσης ή διάνοια; Ένα είναι σίγουρο: ο δωδεκάχρονος Τίμοθι είναι ο μόνος άνθρωπος στον κόσμο χωρίς μαγικές δυνάμεις. Γι` αυτό και ο πατέρας του έχει φροντίσει να τον κρατήσει καλά κρυμμένο σ` ένα μακρινό νησί, όπου ο Τίμοθι ασχολείται με τις περίπλοκες, αλλά πετυχημένες εφευρέσεις του. Όταν επιστρέφει για πρώτη φορά στην πόλη όπου γεννήθηκε, συνειδητοποιεί ότι ο κόσμος εκεί κινείται μόνο με τη μαγεία: Κτίρια ολόκληρα που στέκονται στον αέρα, οχήματα που κινούνται μ` ένα ξόρκι κι ένα σωρό άλλα μαγικά που τον θαμπώνουν, προκαλώντας τον να συναγωνιστεί τη μαγεία με την εφευρετικότητά του. Όμως ο Τίμοθι είναι διαφορετικός. Και πρέπει να πεθάνει. Ενώ σύσσωμη η Βουλή των Μάγων τον αντιμετωπίζει εχθρικά και καχύποπτα, αδίστακτοι φονιάδες, σταλμένοι από άγνωστους εντολοδότες, παραφυλάνε κάθε του βήμα. Όλοι γνωρίζουν ότι, χωρίς μαγικές δυνάμεις, ο Τίμοθι είναι τελείως ανήμπορος. Ακίνδυνος. Ή μήπως όχι;

[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]