`Αυτός ο χειμώνας θα είναι μακρύς, σκληρός και βάναυσος, γιε μου. Υπάρχουν πολλά σημάδια που το φανερώνουν... και δεν θα υπήρχε χειρότερο μέρος για να περάσεις αυτή την περίοδο από το Άνγκλζαρκ. Ο πατέρας σου ανησύχησε για εσένα,-γιε μου, κι εγώ το ίδιο. Γι αυτό λοιπόν θα είμαι ξεκάθαρη μαζί σου. Είναι ολοφάνερο ότι η δύναμη του κακού αυξάνεται, ενώ η επιρροή που υπάρχει επάνω στον ξερόβαλτο είναι ιδιαίτερα οδυνηρή... γι αυτό φρόντισε να μείνεις πλάι στο δάσκαλό σου. Είναι ο μοναδικός πραγματικός φίλος που έχεις. Πρέπει να βοηθάτε ο ένας τον άλλο`.

Καθώς ο καιρός χειροτερεύει και οι νύχτες μεγαλώνουν, ο Σπουκ δέχεται μια ξαφνική, ανεπιθύμητη επίσκεψη. Ο Τομ δεν μπορεί να καταλάβει για ποιο λόγο η παρουσία του αγνώστου αναστάτωσε τόσο το δάσκαλό του, όμως εκείνος σύντομα ανακοινώνει ότι ήρθε η ώρα να φύγουν από το Τσιπεντέν και να πάνε στο χειμερινό του σπίτι, στο Άνγκλζαρκ. Πρόκειται για ένα ψυχρό, απαγορευμένο σπίτι, με ένα κελάρι γεμάτο αιχμάλωτα τελώνια και φυλακισμένες μάγισσες. Καθώς περνούν οι χειμερινοί μήνες, ο Τομ ανακαλύπτει όλο και περισσότερα πράγματα για το παρελθόν του δασκάλου του, όπως επίσης και για την ταυτότητα του μυστήριου επισκέπτη, ο οποίος φαίνεται ότι είναι ορκισμένος εχθρός του Σπουκ. Μήπως οφείλεται στο γεγονός ότι το παρελθόν του Σπουκ σχετίζεται με εκείνον; Και σε πόσο κίνδυνο θα βρεθεί ο Τομ όταν τελικά αποκαλυφθεί το μυστικό που έκρυβε ο Σπουκ για χρόνια;