Ο Φεντερίκο είν` ένα παιδί που ζει στον κόσμο των ονείρων του: παίζει μόνος του κουκλοθέατρο κάνοντας τη φωνή κάθε κούκλας και τα φανταστικά παιδιά των άστρων είναι φίλοι του.
Ώσπου, κάποιο ξημέρωμα, βλέπει από το παράθυρό του τα βαγόνια ενός τσίρκου που ξεκινούν αργά: το τσίρκο φεύγει γι` άλλα μέρη, ο μικρός Φεντερίκο το ακολουθεί.
Και, από τη στιγμή αυτή, αρχίζει η μεγάλη μαγική του περιπέτεια.
[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]
