Ο Βάτραχος και οι φίλοι του, η Πάπια και το Γουρούνι, δεν πίστευαν στα φαντάσματα μέχρις ότου άκουσαν κάτι τρομακτικούς θορύβους μέσα στ` άγρια μεσάνυχτα. Περνάνε τη νύχτα τους στο κρεβάτι του Γουρουνιού, άγρυπνοι μέχρι το ξημέρωμα. Αλλά το πρωί, είναι ο Λαγός που παίρνει μια μεγάλη τρομάρα καθώς δε βρίσκει κανέναν στο σπίτι του Βάτραχου, μα και κανείς δεν του απαντάει απ` το σπίτι της Πάπιας. Οι τρεις φίλοι κοιμούνται μέχρι αργά στο σπίτι του Γουρουνιού φυσικά. Μια ακόμα χιουμοριστική περιπέτεια του Βάτραχου και της συντροφιάς του, που θα βοηθήσει κάθε μικρό παιδί να ξεπεράσει το φόβο του για το σκοτάδι της νύχτας. Μια ακόμα ιστορία με τον αγαπημένο ήρωα του Μαξ Βέλθουις που η εφημερίδα Guardian τον χαρακτήρισε ως `μια εμπνευσμένη δημιουργία μέσα στην απλότητα της σχεδίασής του`.

[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]