Η Ντάλβα, κόρη μεγαλοκτηματία της Μοντάνα με ινδιάνικο όμως αίμα στις φλέβες της, είχε στα νεανικά της χρόνια έναν παθιασμένο ερωτικό δεσμό μ` ένα νεαρό πανέμορφο αλλά δαιμονικό Ινδιάνο, ο οποίος σύντομα χάθηκε απ` τη ζωή της κυνηγώντας τα οράματα του.
Όμως απ` αυτόν το δεσμό γεννιέται ένας γιος που, επειδή είναι νόθος, ο παππούς της Ντάλβα την αναγκάζει να τον δώσει για υιοθεσία.
Η Ντάλβα τραυματισμένη από την εξαφάνιση του αγαπημένου της και από τη βίαιη απόσπαση του γιου της περνά τα χρόνια της αναζητώντας και τους δυο.
Κάποια στιγμή βρίσκει τον πατέρα του παιδιού της, αλλά είναι πολύ αργά, αφού αυτός μετά από μια έσχατη ερωτική νύχτα μ` αυτήν διαλέγει την αυτοκτονία.
Ο θάνατος αυτός ορφανεύει την Ντάλβα, στην οποία δεν απομένει πια παρά μία μόνο ελπίδα. Να βρει το γιο της. Αλλά θα τον βρει;
