1. Ο Άρτσιμπαλντ διώχνεται από την πόλη και βρίσκει ένα μικρό κοριτσάκι ανάμεσα στ' ανθισμένα τριφύλλια
2. Ένας ταξιδιώτης, τρέμοντας από φόβο, μιλά μ' ένα πνεύμα του δάσους κι ο Άρτσιμπαλντ, για εκατοστή φορά, λέει μια ιστορία
3. Η Μαρίκα ξεφυλλίζει το χοντρό βιβλίο και σκέφτεται τον άντρα με το όμορφο καπέλο, ενώ ο Άρτσιμπαλντ τηγανίζει μανιτάρια
4. Η μικρή Μαρίκα βλέπει πως η ουρά της Σόφι δεν κουνιέται πια και γράφει ένα γράμμα στον Άρτσιμπαλντ
5. Η Μαρίκα γνωρίζει τη μαύρη χήρα κι ένα μικρό αγόρι δείχνει τη χωρίς αφαλό κοιλιά του
6. Η μικρή Μαρίκα έχει για συντροφιά πολλούς αρουραίους και χώνεται μέσα σ' ένα βουνό από μαύρα ρούχα
7. Η Μαρίκα ονειρεύεται το Μαγικό Δάσος και τον άντρα με το ωραίο καπέλο κι ο Χάις την αφήνει να καθίσει δίπλα του
8. Η μικρή Μαρίκα βλέπει τον Διάβολο και τη φωτιά της Κόλασης και μπλέκει με άντρες και γυναίκες ντυμένους στα μαύρα
9. Η Μαρίκα πηγαίνει βόλτα με τον Διάβολο, γνωρίζει την οικογένειά του κι ακούει μια ιστορία κοντά στη φωτιά
10. Η μικρή Μαρίκα, ντυμένη με κοριτσίστικα ρούχα, περιδιαβάζει στο πολυσύχναστο παζάρι και ο καθηγητής Εσκουλάπιους ανεβαίνει σε μια εξέδρα
11. Η Μαρίκα παρακολουθεί το έργο για τον Μασκερούν, θυμώνει πολύ και φυλακίζεται πάλι
12. Ο Γιαννάκης βλέπει το ολόγιομο φεγγάρι και σκέφτεται τη μικρή Μαρίκα, ενώ η μαύρη χήρα βλέπει έναν εφιάλτη
13. Η μικρή Μαρίκα ξυπνά σ' ένα μεγάλο κρεβάτι, διαβάζει ακαταλαβίστικες λέξεις και τρώει την πρώτη της πάστα
14. Καβάλα σ' ένα γάιδαρο, η Ιζαμπέλα πηγαίνει στο κάστρο της Κόμησσας και λέει καθαρά αυτά που σκέφτεται
15. Η μικρή Μαρίκα φορά πάλι τα παλιά της ρούχα, ανεβαίνει σ' ένα δέντρο και τρομάζει τον Τζοακίμ
16. Ο Γιαννάκης ακούει παράξενα πουλιά κι ο Διάβολος με την ακολουθία του έρχεται να πάρει το γιο του
17. Ο Άρτσιμπαλντ βλέπει δυο κατσίκες στο ρυάκι και το Μαγικό Δάσος γεμίζει κόσμο
18. Ο Γιαννάκης βλέπει πάλι τον Κναχ, η μικρή Μαρίκα διαβάζει τ' όνομά της και ο Θεός κι ο Διάβολος κάνουν μαζί περίπατο