Κάθε χρόνο το χειμώνα οι φάλαινες πηγαίνουν διακοπές. Αφήνουν τα κρύα νερά και αναζητούν πιο ζεστές θάλασσες.
"Αυτό το ταξίδι είναι πολύ μεγάλο" είπε παραπονιάρικα η μικρή φάλαινα. "Πρέπει να κάνω μια στάση να πάρω μια ανάσα, γιατί κουράστηκα να κολυμπώ".
Έτσι λοιπόν αρχίζει η περιπέτεια της μικρής φάλαινας, που χάνεται στον απέραντο ωκεανό. Προσπαθώντας απελπισμένα να ξαναβρεί το κοπάδι της ζητά βοήθεια από έναν αστερία, ένα δελφίνι, έναν ιππόκαμπο και ένα φιλικό χταπόδι. Όλα δείχνουν μάταια γαι την καημένη τη μικρή φάλαινα μέχρι που...