Η Νεραϊδοβασίλισσα έχει καλέσει τις νεραϊδούλες στο παλάτι της για τον ετήσιο Νεραϊδοχορό. Όσο εκείνη παίζει μουσική με τη χρυσή άρπα της, οι νεραϊδούλες γύρω της χορεύουν. Κανένας δεν υποψιάζεται ότι δυο πονηρές μαγισσούλες παρακολουθούν τα πάντα από την κρυψώνα τους! Όταν ο χορός τελειώνει, κλέβουν τη μαγική άρπα, χωρίς να ξέρουν όμως πως κρύβει δυσάρεστες εκπλήξεις...