Εκείνα τα Χριστούγεννα, ο Μάριος και ο αγαπημένος του σκύλος, ο Μπίλι, βγαίνουν να παίξουν με την ολοκαίνουργια μπάλα τους. Όλα μοιάζουν φωτεινά και χαρούμενα. Μια απρόσεκτη στιγμή όμως τους οδηγεί στο δάσος, εκεί όπου οι σκιές μεγαλώνουν, οι ήχοι αλλάζουν. Εκεί, βαθιά μέσα στο δάσος ο Μάριος ανακαλύπτει πως κρύβεται κάτι, που κανείς δεν φαντάζεται. Κάτι που ακούει, που βλέπει, που φωτίζει… Κάτι που θα αλλάξει το χριστουγεννιάτικο πρωινό του για πάντα.
Μια τρυφερή ιστορία για την αγάπη, το θάρρος και τη μαγεία που εμφανίζεται εκεί όπου δεν την περιμένεις… Κι ένα μυστικό που περιμένει να αποκαλυφθεί.