Άραχθος:
Τέλη του 19ου αιώνα, στην Ήπειρο και στα Τζουμέρκα. Ένας αταίριαστος έρωτας ενός ληστή με μια καθωσπρέπει νέα, κόρη υψηλόβαθμου αστυνομικού, συγκλονίζει την κοινωνία! Ο ληστής προδίδεται από τον αδερφικό του φίλο για την αγάπη. Ο ένας καταξιωμένος και «καθαρός» με αξιώματα κι ο άλλος αγκαλιά με τον θάνατο. 
Η μοίρα φέρνει τα παιδιά προδότη και προδομένου στο μονοπάτι του έρωτα. Αμφισβητήσεις, διλλήματα, απόρριψη, αποδοχή. Η δύναμη της αγάπης θριαμβεύει! 

Η συνάντηση:
Μεσοπόλεμος και κατοχή. Η πορεία και η ένωση δύο βασανισμένων ψυχών από το Αιγαίο και τη Μάνη. Ο άνδρας μεγαλωμένος από μια γυναίκα που νόμιζε μάνα του ως τον θάνατό της. Χαμένος στα σκοτάδια της αμνησίας από τορπιλισμό πολεμικού πλοίου. Η νέα από μικρή σε ξένα χέρια, σκληρά δοκιμασμένη, βρίσκεται στα πρόθυρα φυλάκισης για φόνο, αντιστεκόμενη σε απόπειρα βιασμού. 
Η συνάντησή τους στο νοσοκομείο του Ερυθρού Σταυρού είναι η αφετηρία της κοινής τους πορείας. 

Ο μετανάστης:
Δεκαετία του 1950. Η ζωή του μετανάστη της Αυστραλίας. Με το ζόρι στον πόλεμο της Κορέας. Στα εργοστάσια της Μελβούρνης βιώνει τον ρατσισμό και την απανθρωπιά. Γνωρίζει τη ζωή των αυτόχθονων της Αυστραλίας. Η φιλία με έναν Αβορίγινα είναι μια όαση στην άχαρη ζωή του. 
Το πείσμα για να στεριώσει στο νέο τόπο τον σπρώχνει στη σκληρή δουλεία και στην επιτυχία. Φτάνει στο υψηλότερο επίπεδο της κοινωνίας. Ο μεγαλύτερος έρωτάς του, η σύζυγός του, τον προδίδει. Ζει με δύο καημούς: την εγκατάλειψη και τον κατήφορο του παιδιού του στον κόσμο των ουσιών. Το τέλος έρχεται σκληρά και αναπάντεχα όταν το παιδί του βρίσκει τον δρόμο της επιστροφής.