Λίγο μετά τον δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, σε ένα ακριτικό χωριό του νομού Έβρου, ο Γιώργης και η Ελένη ονειρεύονται να ζήσουν τον έρωτα τους. Ο εμφύλιιος πόλεμος πληγώνει το σώμα της Ελλάδας ανεπανόρθωτα και δεν επιτρέπει στους νέους να κάνουν σχέδια. 'Ενα νέο κορίτσι, η Μάγισσα, ζει μόνο του στο βουνό, αντιμετωπίζει το μίσος του κόσμου κι ερωτεύεται έναν νεαρό αντάρτη όμως, χωρίς να ξέρει, κουβαλάει ένα σκοτεινό μυστικό, που στοιχειώνει τα όνειρά της και τα μετατρέπει σε εφιάλτες.