Μια νύχτα στη Μονμάρτη, ένα γατάκι διαλέγει για μαξιλάρι το καπέλο ενός νεαρού ζωγράφου… και ο Πιερ με τον Σαπό αχώριστοι περιπλανώνται στους δρόμους του Παρισιού. Πίνακες, πορτρέτα, όνειρα… μέχρι που ένας δυνατός κρότος φέρνει κάτω από το καβαλέτο τους ένα φοβισμένο κουτάβι, που έχασε τη “μητέρα” του.
Επειδή το τυχαίο, τελικά, είναι ο πιο σοφός σκηνοθέτης της ζωής, όλα αλλάζουν και τα τρία πλάσματα γίνονται τέσσερα σε μια “σύνθεση” τρυφερότητας, φαντασίας και αγάπης που βρίσκει πάντα τον δρόμο της.