Ο Μάξιμος φοβάται ακόμα και τη σκιά του, αλλά ούτε που τολμάει να το ομολογήσει. Όταν πέφτει η νύχτα, η φαντασία του καλπάζει και το καθετί φαντάζει ένα πραγματικό τέρας! Γι’ αυτό και έχει πάντα όλα τα φώτα αναμμένα. Ώσπου μια μέρα, ένας επίμονος ήχος τον οδηγεί σε έναν κόσμο όπου θα κληθεί να αντιμετωπίσει όλες τις φοβίες του, συνομιλώντας μαζί τους!