Σε μια εναλλακτική πραγματικότητα, όχι και τόσο μακριά από εκείνη που γνωρίζουμε, η μουσική απαγορεύεται δια νόμου. Οι ήρωες της ιστορίας καλούνται να βιώσουν μια πρωτόγνωρη συνθήκη, η οποία τους δημιουργεί ηθικούς προβληματισμούς, τους αποξενώνει και κατά συνέπεια τους οδηγεί σε λανθασμένες, αλλά αναγκαίες επιλογές. Συναίσθημα, δεοντολογικά διλήμματα και διεφθαρμένοι θεσμοί συνθέτουν μια noir ιστορία, όπου η μουσική είναι ζωντανή μονάχα στα δίκτυα παράνομης διακίνησης. Στο Παρεμπόριο.