Ισπανία, Νοέμβριος 1938.
Στο μέτωπο του Έβρου οι μάχες συνεχίζονται με σφοδρότητα, ενώ ο στρατός του Φράνκο με τη βοήθεια της γερμανικής αεροπορίας υποχρεώνει τις δυνάμεις των Δημοκρατικών να υποχωρήσουν. Καθώς ο Μαξ Φρίντμαν συνεχίζει πεισματικά την αναζήτηση του εξαφανισμένου φίλου του, τα ίχνη τον οδηγούν ολοένα και βαθύτερα στην καρδιά nτου πολέμου, με κίνδυνο να εξαφανιστεί κι ο ίδιος μέσα στο χάος και την αντάρα του σπαρακτικού εμφυλίου.