Ο Σέρλοκ Χολμς λαμβάνει ένα κρυπτογραφημένο μήνυμα από τον Φρεντ Πόρλοκ, ένα ψευδώνυμο του πράκτορα καθηγητή Μοριάρτι.
Ο Χολμς αποκρυπτογραφεί το μήνυμα ως προειδοποίηση για μια μοχθηρή συνωμοσία εναντίον του Ντάγκλας, ενός κυρίου της επαρχίας που κατοικεί στο Birlstone House. Λίγα λεπτά αργότερα, ο επιθεωρητής MacDonald φτάνει στην οδό Baker 221B με την είδηση ότι ο Douglas δολοφονήθηκε το προηγούμενο βράδυ. Οι τρεις άνδρες ταξιδεύουν στο Birlstone House για να το ερευνήσουν.