Η δολοφονία του καλύτερου χορευτή του τσίρκου «Μπλε Παπαγάλος» που βρίσκεται στην πόλη τους, είναι η πρώτη σημαντική δουλειά που τους αναθέτουν. Έρωτες, πάθη, ίντριγκες, συμφέροντα, ψέματα αλλά και αλήθειες κρύβονται πίσω από τον φόνο του χορευτή και ο Χανς καλείται να βρει τον ένοχο.
Θα έρθει αντιμέτωπος με τον κόσμο των τσιρκολάνων και θα μαγευτεί. Ακροβάτες, χορευτές, η γυναίκα λάστιχο, όλοι με εντυπωσιακή παρουσία στις παραστάσεις, τον αποπροσανατολίζουν από την έρευνα. Εκείνη, όμως, που θα τραβήξει περισσότερο την προσοχή του είναι η ξερακιανή μάγισσα που λέει το μέλλον και του ομολογεί πως γνωρίζει ποιος είναι ο ένοχος, αλλά δεν τον αποκαλύπτει.