Το δεύτερο μέρος της τριλογίας που ξεκίνησε με το London του Δ. Φάκου. Ο Σεθ είναι κυνηγός επικηρυγμένων και λυκάνθρωπος. Ταξίδεψε στο Λονδίνο για να σκοτώσει τον Τζακ τον Αντεροβγάλτη. Στην πραγματικότητα ο Τζακ ονομάζεται Κάιν, είναι βρικόλακας και μεγαλύτερος αδελφός του Σεθ, ο οποίος θέλει εκδίκηση για τη δολοφονία του αδελφού τους Άβελ, στα χέρια του Κάιν πριν πολλά χρόνια.

Μετά από μια αιματηρή μάχη, ο Σεθ βγαίνει νικητής, αλλά μαθαίνει ότι ο Κάιν έχει δημιουργήσει κι άλλους σαν κι αυτόν. Με σκοπό του να εξολοθρεύσει όλους τους βρικόλακες, ο Σεθ ταξιδεύει στη μακρινή Τρανσυλβανία όπου έχει εντοπίσει ακόλουθους τους Κάιν...