Το σχέδιο του Οδυσσέα με τον Δούρειο Ίππο αποτυγχάνει.
Ο Οδυσσέας συλλαμβάνεται από τους Τρώες και φυλακίζεται στο σκοτεινό κάστρο της Τροίας.
Οι υπόλοιποι Αχαιοί τον εγκαταλείπουν και επιστρέφουν στην πατρίδα τους απογοητευμένοι.
Τα νέα φτάνουν γρήγορα στην Ιθάκη, όπου η κατάσταση είναι απελπιστική.
Οι μνηστήρες πιέζουν αφόρητα την Πηνελόπη και η ζωή του εντεκάχρονου Τηλέμαχου βρίσκεται πλέον σε κίνδυνο.