Φορούσε τα εσώρουχά της, ενώ η φούστα δεν έδειχνε να έχει κατεβεί. Δίπλα στο γυναικείο πτώμα βρίσκονταν ένα μπουκαλάκι με χάπια και ένα σημείωμα αυτοκτονίας. Μέσα από τα λασπόνερα γυάλιζε ο σουγιάς που έκοψε τις φλέβες της… 
Όταν ένα πρωινό βρίσκεται σε αποσύνθεση το πτώμα μιας νεαρής γυναίκας κοντά στις σιδηροδρομικές γραμμές έξω από το Μπρίστολ, τα πάντα δείχνουν ότι πρόκειται περί αυτοκτονίας. Αυτό, άλλωστε, διευκολύνει και την αστυνομία, μια και θα κλείσει σύντομα την υπόθεση.
Ωστόσο, ο επιθεωρητής Τζακ Κάφερι έχει τις αμφιβολίες του, ενώ την ίδια ώρα η δύτης της αστυνομίας Φλι Μάρλι, έχοντας αφήσει πίσω τα τραύματα του παρελθόντος, αναρωτιέται αν η σχέση τους θα μπορούσε να προχωρήσει… 
Ο επιθεωρητής, όμως, αναζητά μια αόρατη σκιά που τρυπώνει αθόρυβα σε σπίτια σαν τα κακά πνεύματα· ένα αλλόκοτο πλάσμα που ζει στις λάσπες και φαίνεται να βγάζει χρήματα, ανοίγοντας τάφους και κόβοντας μαλλιά από πτώματα· ένα δοχείο που περιέχει ένα οβάλ κομμάτι δέρματος ασπρισμένο από τη φορμόλη, σαν από χρόνια να φυλάσσεται εκεί ένα τρομερό μυστικό. Και για πρώτη φορά εδώ και καιρό, ο Τζακ Κάφερι φοβάται…