Η γνωστή ιστορία του Χανς Κρίστιαν Άντερσεν, διασκευασμένη για θεατρική παράσταση. Αφηγείται τη ζωή ενός άσχημου παπιού, που κυνηγημένο από τα πειράγματα των υπόλοιπων ζώων φεύγει μακριά. Στο δρόμο του συναντάει αγριόχηνες, κυνηγούς, μια σπανιόλα πάπια, έναν ιδιότροπο γάτο... Όταν η απελπισία κοντεύει να τον λυγίσει ανακαλύπτει ότι είναι ένας όμορφος κύκνος.

Στον ψηφιακό δίσκο που συνοδεύει την έκδοση οι μικροί μας φίλοι θα ακούσουν όλη την παράσταση που ανέβηκε τον Σεπτέμβριο του 2014 στο θέατρο «Αριστοτέλειο» της Θεσσαλονίκης σε σκηνοθεσία Δημήτρη Αδάμη. Με τις πασίγνωστες μουσικές του Αμαντέους Μότσαρτ κι ένα ολοκαίνουργιο τραγούδι για φινάλε γραμμένο ειδικά για την παράσταση από τον Κανάρη Κεραμάρη, όλη η παράσταση μοιάζει με ένα ζωντανό, χαρούμενο παιχνίδι. Οι ηθοποιοί ξετυλίγουν μπροστά στα παιδιά το μαγικό κουβάρι του παραμυθιού παίζοντας με ένα αστείο και τρυφερό τρόπο σύγχρονης θεατρικής απόδοσης.