Μα υπάρχει άραγε τόπος τόσο άσχημος που ούτε ο χάρτης δεν τον θέλει; Και όμως, υπάρχει η Γκριζούπολη, μια πολιτεία που ο ουρανός τη σκεπάζει με γκρίζα σύννεφα και ο ήλιος αρνείται να τη φωτίσει. Κι αυτό γιατί ο βασιλιάς της ο Οράτιος μισεί τη χαρά. Απαγορεύει τη μουσική και τα τραγούδια. Απαγορεύει τα χρώματα, το γέλιο, τη χαρά. Ο φόβος έχει φωλιάσει στις καρδιές των ανθρώπων που ζουν εκεί κι όλοι είναι λυπημένοι, και περισσότερο απ` όλους η Ρόζα, η όμορφη κόρη του βασιλιά. Ώσπου εμφανίζεται ο Αμίρ, ένας μουσικός γεμάτος θάρρος και λαχτάρα για ζωή. Και τότε η πολιτεία πλημμυρίζει από νότες και όλα αλλάζουν...
[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]