Είναι Χριστούγεννα. Ένας γάτος με κόκκινο σκούφο, ο Φιλιμπέρ, κι ένας ποντικός, ο Ρατόν, τουρτουρίζουν πεινασμένοι πάνω σε μια στέγη. Η μύτη τους πάει να σπάσει από τις μυρωδιές που ανεβαίνουν από τις καμινάδες. Αλλά όσες προσπάθειες κι αν κάνουν, δε βρίσκουν πουθενά φαγητό. Και κάθονται λυπημένοι και κατηγορούν ο ένας τον άλλο. Τότε ακούνε το κλάμα του Αϊ-Βασίλη, που έχει χάσει τον αγαπημένο του σκούφο και δεν μπορεί να μοιράσει τα δώρα στα παιδιά που τον περιμένουν. Ο Φιλιμπέρ δείχνει το σκούφο που βρήκε στον Αϊ-Βασίλη και αυτός για να τους ευχαριστήσει τους προσκαλεί για γεύμα στο σπίτι του, όπου τους περιμένουν πολλές λαχταριστές λιχουδιές.