Το βιβλίο "Υποδειγματική διεύθυνση ασφαλιστικού γραφείου" περιλαμβάνει τμήμα του συνόλου των λειτουργιών και διαδικασιών που περιλαμβάνει στα καθήκοντα του διευθυντή πωλήσεων ασφαλίσεων. Οι βασικές λειτουργίες της διαχείρισης πωλήσεων, που εξετάζονται και αναλύονται μέσα στο βιβλίο, το οποίο καλύπτει και τη φάση της πρακτικής εφαρμογής τους, είναι:
- Προγραμματισμός
- Οργάνωση
- Στρατολόγηση
- Επίβλεψη
- Αξιολόγηση